conseillère en planification financière

Responsabilités Tâches Donner des conseils sur les investissements dans les comptes en fiducie Définir les objectifs financiers des clients Superviser le personnel Analyser leurs données financières Élaborer des plans financiers pour les clients Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences Aider à la planification et à l’exécution des audits des états financiers