conseillère financière

Responsabilités Tâches Définir les objectifs financiers des clients Superviser le personnel Analyser leurs données financières Élaborer des plans financiers pour les clients Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession Négocier la vente de produits selon leur titre de compétences Déterminer, de concert avec les sociétés et les administrations publiques, la catégorie et l'échance des nouveaux titres émis Préparer le prospectus d'émissions Négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des établissements de prêts Administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des sociétés, des organismes de charité, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des fonds en fiducie Aider à la planification et à l’exécution des audits des états financiers