gestionnaire de comptes

Responsabilités Tâches Définir les objectifs financiers des clients Analyser leurs données financières Élaborer des plans financiers pour les clients Faire des recommandations concernant la gestion de l'argent, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession Aider à la planification et à l’exécution des audits des états financiers